ОТП Банк выступил со-организатором выпуска рублевых облигаций

ОТП Банк выступил со-организатором выпуска рублевых облигаций ОАО «Новая перевозочная компания».

Новая перевозочная компания успешно закрыла книгу приема заявок на приобретение облигационного выпуска объемом 3 млрд рублей (порядка 98 млн долларов США) и сроком обращения 5 лет. По итогам маркетинга купонная ставка была определена на уровне 9,25% годовых.

Условия выпуска включают равномерную амортизацию и колл опцион через 2,5 года после размещения. Globaltrans, головная структуры Новой перевозочной компании, выступает в качестве поручителя облигационного выпуска. Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование и общекорпоративные цели.

Начиная с 16 июля 2010 года облигации будут котироваться на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).