ЦБ недооценил заемщкиков
В этом году кредиты физлицам вырастут на 10%, а просроченная задолженность по ним до 8% портфеля, ожидает Центробанк. Эксперты считают такой прогноз слишком оптимистичным
Альтернативный прогноз
Минэкономразвития не разделяет оптимизма ЦБ министерство ожидает сокращения розничного кредитного портфеля на 5-6%, корпоративные кредиты вырастут на 10-12% (с исключением влияния валютной переоценки), следует из обновленного прогноза социально-экономического развития, опубликованного на сайте министерства.
Просроченная задолженность по розничным кредитам к концу 2015 г. может вырасти до 8%, заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский: старые портфели будут "вызревать" при "очень небольшом" росте кредитования (цитаты по " Интерфаксу").
За прошлый год просроченная задолженность по розничным кредитам выросла на 51,6% до 700 млрд руб., а ее удельный вес достиг 5,9% против 4,4% в 2013 г., следует из данных ЦБ. В этом году рост продолжается до 6,3% к февралю.
К началу года банки выдали кредитов физлицам на 11,3 трлн руб. около 35% кредитного портфеля.
Задолженность может вырасти и до 10%, учитывая замедление темпов розничного кредитования, говорит управляющий по исследованиям и анализу долговых рынков Промсвязьбанка Александр Полютов. Рост кредитования физлиц в 2014 г. замедлился с 29 до 14%: логично, что при ухудшении экономической ситуации и падении реальных доходов населения качество розничных портфелей банков будет снижаться. При росте кредитования в пределах 5-10% и снижении платежеспособности населения доля просроченной задолженности может вырасти до 10%, согласна президент коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева.
Просрочка может превысить 8%, прогнозирует S&P, ее рост возможен и в 2016 г., говорит Наталья Яловская из S&P.
По методике МСФО (учитывает всю сумму кредита, платеж по которому просрочен более 90 дней), прогноз Симановского банки выполнили еще в прошлом году: к 1 января было просрочено 865 млрд руб., или 7,9% розничных кредитов, следует из данных ЦБ.
По предварительным оценкам S&P, к концу года доля просроченных кредитов по МСФО будет в пределах 8-10%. Временные меры, недавно введенные ЦБ, позволяют банкам замедлить признание проблемных кредитов скорее всего, это сделает процесс признания проблемных кредитов и, соответственно, создания резервов более растянутым во времени, объясняет Яловская. А заместитель гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников считает, что проблемная задолженность по МСФО "может увеличиться в разы".
"Макроэкономическая ситуация, безусловно, сильно отражается на розничном кредитовании, доходы населения падают, растет просроченная задолженность, говорит зампред правления ОТП банка Илья Чижевский. Развитие ситуации будет зависеть от глубины спада экономики, инфляции и безработицы. Я уверен, что в течение 2015 г. просроченная задолженность по рынку будет расти".
На фоне роста долгов сокращаются портфели банки снижают выдачу. "Текущая ситуация схожа с началом 2009 г., когда розничное кредитование фактически встало, но сейчас ситуация иная, признает Чижевский. В тот кризис не было такой девальвации и как результат такой инфляции и сокращения реальных доходов населения. Тогда люди тоже теряли работу, но цены оставались стабильными". Поэтому, если розничный портфель по банковской системе в 2015 г. хотя бы не сократится (без учета валютной переоценки), "будет уже очень хорошо", полагает Чижевский. Банки вынуждены пересматривать бизнес-модели, продолжает он: "По всем признакам этот кризис надолго. Необходимо, во-первых, серьезно оптимизировать затраты.Во-вторых, предельно аккуратно отнестись к новым выдачам кредитовать осторожно, чтобы не усугубить текущее положение. И наконец, искать новые источники доходов".
Наибольший риск в потребительском кредитовании несут необеспеченные кредиты, на которые к концу 2014 г. приходилось 59% потребительских ссуд (доля ипотеки около 24%), говорит Яловская.
