Компания: Чардаш за миллион долларов
Недавнее переименование ОТП Банка в ОТП банк ознаменовало новый этап в развитии этой кредитной организации. За счет массированных инвестиций иностранного акционера банк средних размеров может войти в число крупнейших игроков розничного рынка.
Нынешняя российская "дочка" венгерского OTP Bank - ОТП банк - рождалась долго и мучительно. Ее, можно сказать, собирали по частям. Главным "родителем" был Русский генеральный банк (РГБ) - структура, связанная с председателем совета директоров Новороссийского морского торгового порта Александром Пономаренко. В 2003 году РГБ приобрел московский ОТП Банк у группы его топ-менеджеров во главе с Григорием Кесельманом. К 2005 году банки были объединены под брендом ОТП Банк. Затем к нему присоединились Омскпромстройбанк и новороссийский Промфинсервис банк. В 2006 году это объединение из 4 банков приобрел за $477 млн OTP Bank. Это одна из самых молодых банковских групп Европы, созданная на базе бывшего государственного венгерского сбербанка, в настоящее время она активно скупает банки по всей Восточной Европе.
Собрать команду управленцев для новоприобретенной структуры венграм помогли другие поглощения на российском рынке. Почти одновременно с покупкой ОТП Банка австрийский Райффайзенбанк приобрел Импэксбанк. Алексей Коровин, зампредправления Импэксбанка, перешел на работу в венгерскую группу в качестве президента и председателя правления ее российской "дочки".
В феврале нынешнего года ОТП Банк поменял название на ОТП банк. Ребрендинг группы, по оценкам ее руководства, должен обойтись в $2,5 млн - 3 млн. "По вопросу о ребрендинге с акционерами шли активные дискуссии, но я был сторонником перехода под зонтичный бренд OTP Bank, - заявил "Ко" президент ОТП банка Алексей Коровин. - Во-первых, это облегчит продвижение бренда в международном масштабе - особенно учитывая, что между Россией, Украиной, Болгарией, Венгрией и другими странами, где имеются банки группы, растут туристические и деловые связи. Во-вторых, в любом случае мы представляем собой 4 банка, объединившихся в 2005 - 2006 годах, которые нуждаются в общем бренде. Да и вообще мне нравятся наши корпоративные цвета - они позитивные, и таких цветов в Москве нет".
Прощание со специальностью
Благодаря соединению возможностей ОТП Банка и Омскпромстройбанка новая структура располагает обширными филиальными сетями в двух регионах: около 30 отделений бывшего ОТП Банка в Москве и около 60 офисов бывшего ОПСБ в Омской области. Вплоть до самого последнего времени ОТП Банк специализировался прежде всего на потребительских кредитах, выдаваемых в местах продаж. Это были, как правило, так называемые магазинные кредиты, привязанные к конкретным покупкам. Их выдача осуществлялась через агентов, работавших в местах продаж. При этом агенты могли быть как сотрудниками банка, так и сотрудниками торговой организации. К настоящему времени ОТП банк располагает примерно 10 000 агентами, которые выдают потребительские кредиты. Руководство агентской сетью осуществляют 86 региональных кредитно-кассовых офисов. Таким количеством точек располагают немногие банки, хотя эксперты отмечают, что агент, не являющийся штатным работником, да к тому же одновременно занятый в другом бизнесе, как правило, проявляет меньшую заинтересованность в продвижении банковских продуктов.
Особенность агентской сети заключается в том, что банк не стремился заключать договоры с торговыми сетями федерального масштаба, а опирался на местных ритейлеров. К настоящему моменту потребительские кредиты составляют около 80% в кредитном портфеле. По данным "РБК.Рейтинг", к концу 2007 года ОТП Банк находился на 13-м месте в России по объемам кредитов, выданных физическим лицам. Всего населению было выдано кредитов на сумму 26 млрд рублей, из них 83% - в регионах.
Но положение узкопрофилированного банка, ориентированного на беззалоговые кредиты населению, больше не устраивает новых собственников. Новая команда топ-менеджеров предложила владельцам план по расширению круга продаваемых продуктов. В частности, получив новое имя, ОТП банк запустил программы ипотечного кредитования и автокредитования. "Мы рассчитываем, что к 2012 году до 40% нашего розничного кредитного портфеля составят ипотечные кредиты", - заявил "Ко" президент ОТП банка Алексей Коровин. Причем сам портфель в течение 2008 года должен увеличиться с 26 млрд до 56 млрд рублей.
Вдаль и вширь
Для того чтобы обеспечить достаточное число каналов продаж, банк планирует открывать до 50 новых точек в год - в частности, 40 офисов в 2008 году. Одновременно будет создаваться особая сеть агентов - физических лиц, специализирующихся на выдаче ипотечных кредитов. Кредитные агенты не являются штатными сотрудниками банка, они работают по трудовому договору, зачастую вербуются из сотрудников риэлторских компаний. К настоящему времени у ОТП банка их 200. "Кредитные агенты - это пока наш пилотный проект. Думаю, что в ближайшем будущем через них будет проходить не более 5 - 7% выдаваемых ипотечных кредитов", - заявляет Алексей Коровин.
Использование собственных агентов - своеобразная новация банка. Эта сеть является альтернативой и собственному филиалу, и системе кредитных брокеров, которые, по сути, также агенты банка, но только в статусе юридических лиц. В будущем руководство рассчитывает продавать через новую сеть не только ипотеку, но и другие банковские продукты - в частности, автокредиты. Разумеется, агент не принимает решения о выдаче кредита, а только ведет с клиентом предварительные переговоры, собирает документы и помогает оформить заявку.
Параллельно кредитной экспансии банк собирается запустить блок private banking, то есть комплексного VIP-обслуживания богатых клиентов. А поскольку private banking может включать в себя управление средствами клиента, банк должен будет создать собственную управляющую компанию. В рамках этой же стратегии - решение приступить к выпуску "золотых" и "платиновых" кредитных карт. "Потребительское кредитование продолжает оставаться важным направлением нашего бизнеса. Однако новые приоритеты - ипотека и кредитные карты - позволят устанавливать более долгосрочные отношения с клиентами", - разъясняет Алексей Коровин.
Таким образом, бизнес банка становится все более универсальным, но, как отмечает старший аналитик агентства RusRating Елена Николаенко, "на самом деле расширение спектра продуктов для физических лиц розничным банком - это не совсем переориентация его в универсальный, а, скорее, диверсификация услуг и продуктов внутри одной специализации. Все-таки универсальным является банк, который в сопоставимых объемах может оказывать услуги широкого спектра для физических лиц, корпоративных клиентов и финансовых институтов, включая и операции инвестиционного характера". По мнению эксперта, данные бизнес-решения ОТП банка можно истолковать как стремление увеличить свою долю на розничном рынке за счет диверсификации своей деятельности на нем, а также как стремление снизить риски концентрации на одном сегменте - потребительских ссудах. При этом ОТП банк находится в русле общей тенденции, характерной для розничных кредитных учреждений. "Большинство банков, специализирующихся в рознице в сегменте потребительских кредитов, уже не один год расширяют спектр за счет автокредитов, ипотеки и кредитных карт, - отмечает Николаенко. - И в дальнейшем такая тенденция будет все более и более очевидной. Связано это с тем, что в период становления на розничном рынке банки осваивают его самые доходные, массовые и, соответственно, рискованные ниши - потребительские ссуды и кредитные карты. Причем это связано не только с высокой емкостью сектора, но и с общим для российского рынка дефицитом долгосрочного фондирования. Кроме того, такая диверсификация увеличивает нагрузку на банк в плане качества его персонала, технологичности бизнеса и риск-менеджмента".
Венгры платят
Неизбежно возникает вопрос об источниках финансирования ускоренного роста в условиях продолжающегося мирового кризиса ликвидности. Эту проблему берет на себя мажоритарный акционер банка: группа OTP готова профинансировать рывок в развитии "дочки". Теперь банк находится в рамках группы и заимствует у нее и форматы филиалов, и корпоративный дизайн, и технологии.
Вопрос, располагают ли дочерние структуры зарубежных банков конкурентными преимуществами в условиях дефицита свободных ресурсов в мировом масштабе, остается дискуссионным. Эксперты часто говорят, что в России государственные банки располагают даже большими возможностями, чем иностранные "дочки". "Общая логика заключается в том, что дочерние структуры международных банковских групп имеют в своем распоряжении дополнительный источник фондирования за счет ресурсов группы, - говорит Иван Илюшин, руководитель управления аналитических исследований "ВТБ Управление активами". - Однако в каждом конкретном случае доступность данного канала может варьироваться в зависимости от ситуации с ликвидностью в группе, лимитов финансирования российских операций, стратегии группы и оценки перспективности российского направления, взаимоотношений между ним и вышестоящим руководством".
Но в случае с OTP планы группы вполне прозрачны. Венгры готовы инвестировать в капитал своей российской "дочки" и снабжать ее заемными ресурсами. В 2008 году планируется вложить в капитал 4,2 млрд рублей. Сейчас он составляет 2,1 млрд рублей, то есть речь идет об утроении "уставника". При этом, если в настоящее время займы акционера банку составляют порядка 7 млрд рублей, то до конца 2008 года их сумма должна увеличиться до 35 млрд рублей. Таким образом, общая сумма финансовых ресурсов, которые ОТП банк сможет получить от своих акционеров в нынешнем году, способна достичь $1,3 млрд. Такую агрессивную политику венгерский банк проводит не только в России: в марте было объявлено об увеличении уставного капитала украинского ОТП банка.
Разумеется, руководство банка говорит, что средства группы являются лишь одним из двух источников финансирования роста. А вторым источником являются средства клиентов. Но очевидно, что без помощи западных хозяев банк не сможет расти быстрее рынка.
Бросок на юг
"Мы собираемся расти двумя способами: органически, расширяя свою сеть, и путем поглощений других российских банков, - говорит Алексей Коровин. - OTP Group - молодая, недавно сформировавшаяся международная группа, и она готова к новым поглощениям". Разумеется, покупка новых кредитных организаций будет происходить не от лица российского ОТП банка, а от лица зарубежных структур группы, но руководство российской "дочки" принимает участие в консультациях по выбору объектов поглощения, а новые купленные структуры будут, скорее всего, рано или поздно интегрированы в бизнес ОТП банка.
Последним поглощением ОТP в России стал Донской народный банк (ДНБ), купленный в конце 2007 года за $40 млн. Это небольшая кредитная организация, даже в региональном масштабе она занимает лишь несколько процентов рынка, но при этом обладает достаточно разветвленной сетью - 46 офисов на территории Ростовской и Воронежской областей. После финансовых вливаний эти офисы могут превратиться в каналы по продаже кредитных продуктов группы. К тому же покупка ДНБ соответствует стратегии, направленной на активное внедрение в Южный федеральный округ - на юге будет создан региональный центр, а также филиалы в Ростове и Краснодаре.
В отдаленной же перспективе намечается расширение деятельности за счет бизнесов, смежных с банковским, - в частности, коллекторского, лизингового, оценочного и пенсионного. "Большие банковские группы будут постепенно расширять спектр услуг и захватывать позиции в смежных областях, - поясняет Алексей Коровин. - Наряду с этим сохранятся узкоспециализированные институты, которые будут добиваться больших успехов в какой-то одной сфере, но при этом нести бремя риска, всегда возникающего, когда яйца уложены в одну корзину".
Местные отстают
ОТП банк - не единственная кредитная организация, объявившая о своих планах расти быстрее рынка и увеличивать свою долю на нем. Самые громкие анонсы подобных намерений в в российском финансовом секторе, как правило, исходят от структур с иностранным участием. Похоже, что российские банкиры до последнего времени наращивали свои активы только для того, чтобы с большей выгодой продать их зарубежным инвесторам. Теперь же, когда усложнилось рефинансирование, ускоренный рост вообще возможен лишь для иностранных "дочек" и, может быть, еще для государственных структур вроде ВТБ или еще не созданного Почтового банка.
"Для любой экспансии нужны ресурсы, наибольшими ресурсами в России располагают банки либо с иностранным участием, либо с участием государства или крупнейших госкомпаний", - объясняет Федор Зобнев, начальник коммерческого отдела банка "БФА". Елена Николаенко из RusRating также считает, что наибольшими шансами ускоренно расти обладают "крупнейшие российские банки, в том числе с госучастием и "дочки" крупных иностранных финансовых институтов и холдингов".
"В любые времена банки, входящие в международные группы, имели лучшее фондирование относительно других, - поясняет директор ЗАО "АрДи Капитал" Дмитрий Романов. - Что касается условий фондирования на фоне финансового кризиса, надо учитывать: кризис коснулся далеко не всех мировых банковских групп. И если группа не пострадала, то условия финансирования "дочки" вряд ли изменились. Кроме того, можно видеть, что некоторые российские банки, финансируемые за счет внутренних источников, почти ничего не потеряли и в настоящее время имеют значительно лучшее положение по сравнению с зарубежными коллегами".
Разумеется, остается вопрос: в какой же степени российская банковская система в конечном счете будет зависимой от иностранцев? Некоторые эксперты считают, что наращивание долей иностранцев в России не будет взрывным. "Процесс близок к насыщению, большинство международных институтов, которые хотели войти на российский банковский рынок, уже осуществили это", - считает Федор Зобнев.
Но согласны с этим далеко не все. По мнению Елены Николаенко из RusRating, успехи иностранцев связаны с финансовой слабостью подавляющего числа российских банков по отношению к потребностям со стороны экономики и потребительского сектора России. "И в связи с этим шансы зарубежных банковских групп на дальнейшее освоение российского рынка остаются достаточно высокими, - считает эксперт. - Длительность этого процесса во многом зависит от темпов укрупнения российского банковского сектора, а также от времени, которое потребуется небольшим банкам (так как их существование тоже необходимо для экономики, просто не в таком количестве, как сейчас в России), чтобы выйти на хороший качественный уровень в рамках своего масштаба. Предположительно, при условии относительной стабильности экономического и политического климата в России в ближайшие 6 - 8 лет шансы на рост у зарубежных банковских групп достаточно хорошие".
