Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Ведомости: Борьба за эффективность

Российские банки становятся больше, но расти им все тяжелее. Размеры их бизнеса и прибыль бьют рекорды, однако темпы роста многих показателей замедляются. И даже объемы столь популярного розничного кредитования в этом году не удвоятся.

Балансы стали больше

Суммарные активы российских банков перевалили за 10 трлн руб. У 100 крупнейших кредитных организаций (на них приходится около 86% совокупных активов и 77% собственного капитала всей банковской системы) по итогам III квартала этого года данный показатель достиг 9,7 трлн руб., подсчитали эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

За III квартал активы сотни крупнейших банков выросли на 9,2%. Именно такое значение и стало средним ежеквартальным приростом в этом году, хотя в 2005 г. результаты были чуть скромнее — в среднем 8,9% за квартал. Но увеличивали свои показатели банки неравномерно. Так, у трети из 13 крупнейших (в том числе у Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы, «Уралсиба», МДМ-банка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка и др.) темпы роста активов замедлились.

Конъюнктура фондового рынка была таковой, что вложения в ценные бумаги принесли гораздо больший доход в апреле — июне, чем в июле — сентябре, объясняет динамику показателей Банка Москвы начальник управления планово-экономического департамента Дмитрий Жуков. Топ-менеджер Сбербанка сетует на сезон отпусков, когда не только замедляется приток вкладов, но и увеличивается объем снятия населением средств со счетов. «Но уже осенью ситуация поменялась», — уверяет он. Так же рассуждает и предправления Райффайзенбанка Йоханн Йонах. Главное — что сохраняется сам рост, говорит он.

Но и этим могут похвастаться не все. У Межпромбанка (МПБ) по итогам квартала активы сократились на 0,1% (в предыдущем выросли на 8,9%), у Импэксбанка — на 1,5% (в предыдущем выросли на 5,7%), у Ситибанка — на 5,5% (в предыдущем выросли на 14,7%). В МПБ не стали комментировать результаты. В «Импэксе» имели место как сезонный фактор, так и отказ от привлечения более дорогих ресурсов, поскольку вхождение банка в группу Raiffeisen привело к повышению рейтинга и позволяет экономить на заимствованиях, объясняет зампред правления Импэксбанка Евгений Ромаков. В банке надеются, что в IV квартале рост возобновится, в том числе за счет финансирования со стороны Raiffeisen.

Активы «ИНГ Банк (Евразия)» снижались и во II, и в III квартале на 7,6% и 10,4% соответственно. Однако в банке говорят, что более нетипичным был I квартал, когда активы почти удвоились из-за разовых поступлений на счета корпоративных клиентов.

Лидерство по приросту в сотне принадлежит Инвестсбербанку. За три месяца его валюта баланса выросла почти в полтора раза против 6,8% во II квартале и 3,6% в I квартале 2006 г., в результате чего с 51-го места по величине активов он переместился на 37-е. Помогло присоединение к банку Омскпромстройбанка и Промфинсервисбанка, признает зампред правления «Инвестсбера» Евгений Егоров. Но на треть банк планирует увеличить активы и в октябре — декабре. «Именно на счета в Инвестсбербанке его прежние акционеры получили деньги от продажи долей венгерской группе ОТР», — объясняет Егоров.

Начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тремасов 2006 год считает «крайне удачным для банков». По его оценке, в этом году прирост совокупных банковских активов составит не менее 40% против 36,6% по итогам прошлого года. Но именно в IV квартале 2006 г. будет очевидна тенденция к снижению темпов роста, которая продлится и в следующем году, оговаривается Тремасов. Причина этого — существенное падение цен на нефть на мировых рынках, которое будет и в следующем году. «В результате меньше денег поступает в экономику и снижаются объемы кредитования», — поясняет Тремасов. Девять месяцев позволяют судить об итогах года, а они получаются неплохими, соглашаются в Сбербанке, контролирующем более четверти совокупных активов. Там ожидают прироста минимум на 30,5%. Впрочем, в прошлом году подобная консервативная оценка «Сбера» оказалась на 3 процентных пункта ниже итогового результата.

Капитальная проблема

Капитал сотни крупнейших банков по итогам квартала преодолел отметку в 1 трлн руб., а с начала года он увеличился на 23,6%. Банки не в полной мере вняли призыву ЦБ активнее наращивать капитал. За девять месяцев прошлого года они увеличили собственные средства на 28,9%. То есть темпы роста активов ускорились (30,1% вместо 29,2%), а капитала — замедлились.

«Проблема достаточности собственного капитала, пожалуй, одна из самых острых», — констатирует Егоров. По нормативам ЦБ достаточность капитала банков (соотношение собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска) не должна опускаться ниже 10%. Поэтому многие банки ищут инвесторов в капитал, в том числе за счет субординированных займов, говорит Егоров. Разница в ставках на международном и внутреннем рынках капитала позволяет банкам неплохо зарабатывать, объясняет активность российских банков на зарубежном долговом рынке Тремасов. По его оценке, за весь прошлый год на внешних рынках российские банки привлекли $11,7 млрд (синдицированные кредиты, евробонды), а за восемь месяцев текущего заняли за рубежом уже $11,9 млрд. Но привлекать большие суммы многим как раз не позволяет величина собственного капитала.

Например, Транскредитбанк (ТКБ) сможет провести допэмиссию только после того, как государство передаст свой пакет акций в собственность РЖД, объясняет президент банка Сергей Пушкин. Ожидание отражается на показателях ТКБ, достаточность капитала банка находится на уровне от 10% до 11%. И пока банк его поддерживает за счет капитализации текущей прибыли, говорит Пушкин. Размещает новые акции среди своих владельцев и Альфа-банк, у которого норматив достаточности капитала к октябрю опустился до 10,1% с 12,4% на начало года.

«Возрождение» же предпочел разместить 10% акций на конкурсе среди портфельных инвесторов. «Активы банка растут на 40-50% в год, чтобы соблюдать нормативы, нам необходимо привлекать дополнительный капитал», — объясняет зампред правления банка Николай Орлов. В результате привлечено в капитал $54 млн, говорит он. По словам Орлова, норматив достаточности капитала, который до размещения находился на уровне 10%, сейчас составляет 14%.

Чтобы не сдерживать свое развитие, задумался о допэмиссии и Сбербанк. «После того как пройдут запланированные публичные размещения крупнейших российских госбанков — ВТБ и Сбербанка, для остальных игроков будет открыта дорога и к этому инструменту», — надеется Тремасов.

Банкам ничего не остается, кроме как искать внешних инвесторов, привлекать субординированные займы (учитываемые в капитале) или в крайнем случае продавать бизнес, резюмирует главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Прибыль тает

В течение трех кварталов прибыль увеличивалась практически равномерно, отмечает Буздалин. За три квартала 2006 г. банки заработали 237,7 млрд руб. — это на треть больше, чем за аналогичный период 2005 г. Руководители Сбербанка и ВТБ уже успели заявить, что этот год станет самым доходным за всю историю этих банков.

Из 30 крупнейших банков последние месяцы работает в убыток лишь «Уралсиб». К апрелю этого года он успел получить прибыль в 7,6 млрд руб. Но к июлю от нее осталось уже 5,2 млрд руб., а к октябрю — 4,2 млрд руб. Исполнительный директор ФК «Уралсиб» Александр Вихров результаты банка объясняет переоценкой портфеля ценных бумаг в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Кроме того, банк пересмотрел риски по отдельным кредитным продуктам и увеличил отчисления в резервы на возможные потери, добавляет Вихров.

Несмотря на абсолютный рост показателя прибыли у большинства, темпы ее роста замедляются, отмечает Буздалин. Различие было бы более весомым, если бы не I квартал. Из-за бурного роста фондового рынка банки тогда заработали почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, напоминает Буздалин.

Более наглядно эффективность работы банков показывает снижение рентабельности активов с апреля по октябрь с 3,7% до 3,3% и капитала с 32% до 29%, отмечает Буздалин.

«Мы ожидаем, что в 2006 г. рентабельность активов банковского сектора будет на 0,5 процентного пункта ниже, чем в 2005 г., капитала — на 1 процентный пункт», — говорит Жуков из Банка Москвы. В качестве причин он указывает ужесточение конкуренции среди банков, в том числе и ценовой, а также рост затрат на развитие розничной сети и технологий. Рентабельность перестала расти из-за уменьшения заработков от операций с ценными бумагами, отмечает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев.

Буздалин предупреждает, что падение рентабельности чревато для банков. «Прибыль — основной источник роста капитала для банков, и падение рентабельности сковывает дальнейшее развитие», — говорит Буздалин. Тремасов же призывает не паниковать: «Падение маржи банковского бизнеса было ожидаемо, но это не отпугивает инвесторов: акции банков в этом году — один из самых доходных инструментов. Так, акции Сбербанка подорожали почти вдвое».

Капризные клиенты

В прошлом году вкладчики охотнее доверяли банкам свои средства: в среднем за квартал в 2005 г. депозиты граждан прирастали на 7,8%, а в 2006 г. — на 6,5%. При этом Сбербанку удалось прервать сокращение свой доли.

По мнению Буздалина, финансовая грамотность клиентов растет и они постепенно переориентируются на другие инструменты инвестиций. С ним солидарны банкиры. «Депозит как инструмент для инвестиций для многих россиян становится менее привлекательным, тем более что доходность по нему сопоставима с инфляцией», — объясняет Наталья Николаева, вице-президент Ситибанка. На фоне банковских вкладов гораздо привлекательнее выглядят инвестиции в ПИФы или недвижимость, признает старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашев.

Бурный рост фондового рынка в прошлом году и начале этого поднял планку ежемесячного привлечения средств в открытые ПИФы до 5 млрд руб. Но из-за майского обвала российского рынка акций в августе фонды смогли привлечь лишь 2,8 млрд руб., в сентябре — 1,7 млрд руб., а в октябре ПИФы, сформированные до октября, по данным Investfunds.ru, собрали 1,44 млрд руб.

Многие потенциальные вкладчики считают, что, имея в наличии небольшую сумму, могут не копить на что-то нужное, инвестируя в банковский вклад, а вносить ее в качестве первоначального взноса за кредит, рассуждает Кардашев.

Однако если в 2005 г. кредиты россиянам прирастали в среднем на четверть в квартал, то в этом году они потеряли былую популярность. В I квартале их объем в кредитном портфеле банков увеличился на 10%, а во II и III кварталах — на 18%. Но и такие темпы можно считать высокими, а замедление вызвано «эффектом масштаба», уверен Солнцев. Он считает, что по итогам года розничный кредитный портфель российских банков вырастет на 85% против 91% годом ранее. «Наибольшие темпы — в так называемом быстром кредитовании, от которого мы отказались из-за высоких рисков», — говорит менеджер Сбербанка. Банк не смущает замедление роста этого портфеля: «На том же уровне их поддерживать уже невозможно». В результате за девять месяцев розничный портфель «Сбера» вырос на треть.

На фоне роста объема ссуд населению и операций с ценными бумагами блекнут кредиты предприятиям, отмечает Солнцев. По данным «Интерфакс-ЦЭА», в этом году корпоративные заемщики увеличивают свои обязательства на 500 млрд руб. за квартал и сейчас на них приходится около половины всех активов банков. При этом доля кредитов предприятиям в общем портфеле снижается (с 78,8% на начало января до 76,6% к октябрю), а доля ссуд населению растет (с 20% до 22,5%).

Новости ОТП

Клиентам ОТП Банка станет доступна карта с суперкэшбэком

ОТП Банк анонсировал запуск продукта, который обещает стать одним из самых востребованных на финансовом рынке. С ним клиентам будут доступны все специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». Речь идет о дебетовой карте, главная фишка которой — повышенный кэшбэк. Если вы привыкли к скромным кэшбэкам в размере 1-2%, спешим вас обрадовать: по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кэшбэк начисляется в размере 5%. Так, потратив, например, 20 тыс. рублей, клиент получит назад 1 тыс. рублей. Что важно: кэшбэк начисляется не баллами, а рублями, и вы можете тратить их куда хотите и на что хотите сразу после начисления. На сегодняшний день такой кэшбэк — один из лучших, предлагаемых российскими кредитными организациями. Отметим, что категории товаров, за которые начисляется повышенный кэшбэк, меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5%-й кэшбэк владельцы карты получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет перечислять не менее 1%. Но и это — не все. Карта также позволит владельцу иметь пассивный доход. Речь идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. К примеру, если на карте у вас лежит эта сумма, вы получите к ней 12 тыс. рублей в течение года. Примечательно, что процент положен вам даже при отсутствии движения денег по карте. Другие преимущества новой карты заключаются в ее доступности и универсальности. Оформить карту можно бесплатно, а кроме того, ее владелец получает право снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. Мы позаботились о здоровье и безопасности наших клиентов: чтобы оформить дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для этого оставьте заявку на странице https://cards.otpbank.ru/debit/simple/ Пополняется карта тоже без посещения отделения — через мобильное приложение и интернет-банк. Кстати, если пользоваться картой активно и тратить больше 1000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3000 рублей, плата за обслуживание начисляться не будет.

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером!

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером! «Золотая рыбка» может сделать клиентов «ОТП Банка» миллионерами! Шанс выиграть приз есть у каждого. Как участвовать? Зарегистрируйтесь в программе лояльности «Золотая Рыбка». Получайте «золотые рыбки» (одна «рыбка» начисляется за каждые 500 рублей, потраченные по кредитной карте, или за каждый своевременно внесенный платеж по кредиту). Розыгрыш состоится, как только соберется сумма в 1 млн рублей. Все старые розыгрыши и гарантированные призы сохранены! Не хотите ждать, когда накопится фиш-пот? Участвуйте в полюбившихся регулярных розыгрышах и получите сертификат на 3 тыс. рублей, 15 тыс. рублей либо главный приз — 250 тыс. рублей! Важно: розыгрыши доступны для участников программы лояльности «Золотая рыбка», зарегистрированных на сайте rybka.otpbank.ru или в мобильном приложении «Фишки ОТП» (otpbank.ru/fish).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОТП Банка на уровне ruА со стабильным прогнозом.

Агентство отмечает сильные конкурентные позиции Банка в сегменте беззалогового кредитовании физических лиц. Банк также занимает 7-е место среди российских банков по объему портфеля кредитных карт. В то же время стратегия банка подразумевает дальнейшую диверсификацию бизнеса за счет развития кредитования МСБ и автокредитования, дальнейшее совершенствование уровня диджитализации клиентских сервисов, а также запуск в 2019 году agile-трансформации, которая позволит усовершенствовать внутренние процессы банка и повысить эффективность деятельности. Отдельно рейтинговое агентство отмечает высокое качество корпоративного управления, базирующееся на опыте международной банковской группы. Агентство подчеркивает высокую значимость ОТП Банка для материнской структуры, OTP Bank Plc.: по итогам 2019 года по МСФО доля банка в активах Группы составляла порядка 5%, при этом на банк приходилось свыше 6% кредитного портфеля группы и около 7% чистой прибыли. Банк обладает значительным запасом ликвидности, а также, в случае любой кризисной ситуации на рынке, может использовать доступ к значительному пулу свободной ликвидности материнской компании. В качестве позитивных факторов агентство отмечает невысокую стоимость фондирования банка (4,7% за 1 квартал 2020 года), а также высокую оборачиваемость кредитного портфеля (в среднем 11% в месяц за период с мая 2019 по май 2020), что позволяет быстро аккумулировать ликвидность в случае необходимости. Показатели достаточности капитала банка находятся на высоком уровне: показатель Н1.0 по состоянию на 01 мая 2020 года составлял 13,9%, показатели Н1.1 и Н1.2 – 11,5%. По мнению агентства, несмотря на ожидающееся снижение потребительского спроса вследствие снижения доходов населения, банку удастся сохранить конкурентные позиции в ключевых сегментах его присутствия.

Контакты для СМИ