Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Ведомости: Борьба за эффективность

Российские банки становятся больше, но расти им все тяжелее. Размеры их бизнеса и прибыль бьют рекорды, однако темпы роста многих показателей замедляются. И даже объемы столь популярного розничного кредитования в этом году не удвоятся.

Балансы стали больше

Суммарные активы российских банков перевалили за 10 трлн руб. У 100 крупнейших кредитных организаций (на них приходится около 86% совокупных активов и 77% собственного капитала всей банковской системы) по итогам III квартала этого года данный показатель достиг 9,7 трлн руб., подсчитали эксперты «Интерфакс-ЦЭА».

За III квартал активы сотни крупнейших банков выросли на 9,2%. Именно такое значение и стало средним ежеквартальным приростом в этом году, хотя в 2005 г. результаты были чуть скромнее — в среднем 8,9% за квартал. Но увеличивали свои показатели банки неравномерно. Так, у трети из 13 крупнейших (в том числе у Сбербанка, ВТБ, Банка Москвы, «Уралсиба», МДМ-банка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка и др.) темпы роста активов замедлились.

Конъюнктура фондового рынка была таковой, что вложения в ценные бумаги принесли гораздо больший доход в апреле — июне, чем в июле — сентябре, объясняет динамику показателей Банка Москвы начальник управления планово-экономического департамента Дмитрий Жуков. Топ-менеджер Сбербанка сетует на сезон отпусков, когда не только замедляется приток вкладов, но и увеличивается объем снятия населением средств со счетов. «Но уже осенью ситуация поменялась», — уверяет он. Так же рассуждает и предправления Райффайзенбанка Йоханн Йонах. Главное — что сохраняется сам рост, говорит он.

Но и этим могут похвастаться не все. У Межпромбанка (МПБ) по итогам квартала активы сократились на 0,1% (в предыдущем выросли на 8,9%), у Импэксбанка — на 1,5% (в предыдущем выросли на 5,7%), у Ситибанка — на 5,5% (в предыдущем выросли на 14,7%). В МПБ не стали комментировать результаты. В «Импэксе» имели место как сезонный фактор, так и отказ от привлечения более дорогих ресурсов, поскольку вхождение банка в группу Raiffeisen привело к повышению рейтинга и позволяет экономить на заимствованиях, объясняет зампред правления Импэксбанка Евгений Ромаков. В банке надеются, что в IV квартале рост возобновится, в том числе за счет финансирования со стороны Raiffeisen.

Активы «ИНГ Банк (Евразия)» снижались и во II, и в III квартале на 7,6% и 10,4% соответственно. Однако в банке говорят, что более нетипичным был I квартал, когда активы почти удвоились из-за разовых поступлений на счета корпоративных клиентов.

Лидерство по приросту в сотне принадлежит Инвестсбербанку. За три месяца его валюта баланса выросла почти в полтора раза против 6,8% во II квартале и 3,6% в I квартале 2006 г., в результате чего с 51-го места по величине активов он переместился на 37-е. Помогло присоединение к банку Омскпромстройбанка и Промфинсервисбанка, признает зампред правления «Инвестсбера» Евгений Егоров. Но на треть банк планирует увеличить активы и в октябре — декабре. «Именно на счета в Инвестсбербанке его прежние акционеры получили деньги от продажи долей венгерской группе ОТР», — объясняет Егоров.

Начальник аналитического управления Банка Москвы Кирилл Тремасов 2006 год считает «крайне удачным для банков». По его оценке, в этом году прирост совокупных банковских активов составит не менее 40% против 36,6% по итогам прошлого года. Но именно в IV квартале 2006 г. будет очевидна тенденция к снижению темпов роста, которая продлится и в следующем году, оговаривается Тремасов. Причина этого — существенное падение цен на нефть на мировых рынках, которое будет и в следующем году. «В результате меньше денег поступает в экономику и снижаются объемы кредитования», — поясняет Тремасов. Девять месяцев позволяют судить об итогах года, а они получаются неплохими, соглашаются в Сбербанке, контролирующем более четверти совокупных активов. Там ожидают прироста минимум на 30,5%. Впрочем, в прошлом году подобная консервативная оценка «Сбера» оказалась на 3 процентных пункта ниже итогового результата.

Капитальная проблема

Капитал сотни крупнейших банков по итогам квартала преодолел отметку в 1 трлн руб., а с начала года он увеличился на 23,6%. Банки не в полной мере вняли призыву ЦБ активнее наращивать капитал. За девять месяцев прошлого года они увеличили собственные средства на 28,9%. То есть темпы роста активов ускорились (30,1% вместо 29,2%), а капитала — замедлились.

«Проблема достаточности собственного капитала, пожалуй, одна из самых острых», — констатирует Егоров. По нормативам ЦБ достаточность капитала банков (соотношение собственного капитала к активам, взвешенным с учетом риска) не должна опускаться ниже 10%. Поэтому многие банки ищут инвесторов в капитал, в том числе за счет субординированных займов, говорит Егоров. Разница в ставках на международном и внутреннем рынках капитала позволяет банкам неплохо зарабатывать, объясняет активность российских банков на зарубежном долговом рынке Тремасов. По его оценке, за весь прошлый год на внешних рынках российские банки привлекли $11,7 млрд (синдицированные кредиты, евробонды), а за восемь месяцев текущего заняли за рубежом уже $11,9 млрд. Но привлекать большие суммы многим как раз не позволяет величина собственного капитала.

Например, Транскредитбанк (ТКБ) сможет провести допэмиссию только после того, как государство передаст свой пакет акций в собственность РЖД, объясняет президент банка Сергей Пушкин. Ожидание отражается на показателях ТКБ, достаточность капитала банка находится на уровне от 10% до 11%. И пока банк его поддерживает за счет капитализации текущей прибыли, говорит Пушкин. Размещает новые акции среди своих владельцев и Альфа-банк, у которого норматив достаточности капитала к октябрю опустился до 10,1% с 12,4% на начало года.

«Возрождение» же предпочел разместить 10% акций на конкурсе среди портфельных инвесторов. «Активы банка растут на 40-50% в год, чтобы соблюдать нормативы, нам необходимо привлекать дополнительный капитал», — объясняет зампред правления банка Николай Орлов. В результате привлечено в капитал $54 млн, говорит он. По словам Орлова, норматив достаточности капитала, который до размещения находился на уровне 10%, сейчас составляет 14%.

Чтобы не сдерживать свое развитие, задумался о допэмиссии и Сбербанк. «После того как пройдут запланированные публичные размещения крупнейших российских госбанков — ВТБ и Сбербанка, для остальных игроков будет открыта дорога и к этому инструменту», — надеется Тремасов.

Банкам ничего не остается, кроме как искать внешних инвесторов, привлекать субординированные займы (учитываемые в капитале) или в крайнем случае продавать бизнес, резюмирует главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Прибыль тает

В течение трех кварталов прибыль увеличивалась практически равномерно, отмечает Буздалин. За три квартала 2006 г. банки заработали 237,7 млрд руб. — это на треть больше, чем за аналогичный период 2005 г. Руководители Сбербанка и ВТБ уже успели заявить, что этот год станет самым доходным за всю историю этих банков.

Из 30 крупнейших банков последние месяцы работает в убыток лишь «Уралсиб». К апрелю этого года он успел получить прибыль в 7,6 млрд руб. Но к июлю от нее осталось уже 5,2 млрд руб., а к октябрю — 4,2 млрд руб. Исполнительный директор ФК «Уралсиб» Александр Вихров результаты банка объясняет переоценкой портфеля ценных бумаг в условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка. Кроме того, банк пересмотрел риски по отдельным кредитным продуктам и увеличил отчисления в резервы на возможные потери, добавляет Вихров.

Несмотря на абсолютный рост показателя прибыли у большинства, темпы ее роста замедляются, отмечает Буздалин. Различие было бы более весомым, если бы не I квартал. Из-за бурного роста фондового рынка банки тогда заработали почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, напоминает Буздалин.

Более наглядно эффективность работы банков показывает снижение рентабельности активов с апреля по октябрь с 3,7% до 3,3% и капитала с 32% до 29%, отмечает Буздалин.

«Мы ожидаем, что в 2006 г. рентабельность активов банковского сектора будет на 0,5 процентного пункта ниже, чем в 2005 г., капитала — на 1 процентный пункт», — говорит Жуков из Банка Москвы. В качестве причин он указывает ужесточение конкуренции среди банков, в том числе и ценовой, а также рост затрат на развитие розничной сети и технологий. Рентабельность перестала расти из-за уменьшения заработков от операций с ценными бумагами, отмечает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев.

Буздалин предупреждает, что падение рентабельности чревато для банков. «Прибыль — основной источник роста капитала для банков, и падение рентабельности сковывает дальнейшее развитие», — говорит Буздалин. Тремасов же призывает не паниковать: «Падение маржи банковского бизнеса было ожидаемо, но это не отпугивает инвесторов: акции банков в этом году — один из самых доходных инструментов. Так, акции Сбербанка подорожали почти вдвое».

Капризные клиенты

В прошлом году вкладчики охотнее доверяли банкам свои средства: в среднем за квартал в 2005 г. депозиты граждан прирастали на 7,8%, а в 2006 г. — на 6,5%. При этом Сбербанку удалось прервать сокращение свой доли.

По мнению Буздалина, финансовая грамотность клиентов растет и они постепенно переориентируются на другие инструменты инвестиций. С ним солидарны банкиры. «Депозит как инструмент для инвестиций для многих россиян становится менее привлекательным, тем более что доходность по нему сопоставима с инфляцией», — объясняет Наталья Николаева, вице-президент Ситибанка. На фоне банковских вкладов гораздо привлекательнее выглядят инвестиции в ПИФы или недвижимость, признает старший вице-президент Промсвязьбанка Валерий Кардашев.

Бурный рост фондового рынка в прошлом году и начале этого поднял планку ежемесячного привлечения средств в открытые ПИФы до 5 млрд руб. Но из-за майского обвала российского рынка акций в августе фонды смогли привлечь лишь 2,8 млрд руб., в сентябре — 1,7 млрд руб., а в октябре ПИФы, сформированные до октября, по данным Investfunds.ru, собрали 1,44 млрд руб.

Многие потенциальные вкладчики считают, что, имея в наличии небольшую сумму, могут не копить на что-то нужное, инвестируя в банковский вклад, а вносить ее в качестве первоначального взноса за кредит, рассуждает Кардашев.

Однако если в 2005 г. кредиты россиянам прирастали в среднем на четверть в квартал, то в этом году они потеряли былую популярность. В I квартале их объем в кредитном портфеле банков увеличился на 10%, а во II и III кварталах — на 18%. Но и такие темпы можно считать высокими, а замедление вызвано «эффектом масштаба», уверен Солнцев. Он считает, что по итогам года розничный кредитный портфель российских банков вырастет на 85% против 91% годом ранее. «Наибольшие темпы — в так называемом быстром кредитовании, от которого мы отказались из-за высоких рисков», — говорит менеджер Сбербанка. Банк не смущает замедление роста этого портфеля: «На том же уровне их поддерживать уже невозможно». В результате за девять месяцев розничный портфель «Сбера» вырос на треть.

На фоне роста объема ссуд населению и операций с ценными бумагами блекнут кредиты предприятиям, отмечает Солнцев. По данным «Интерфакс-ЦЭА», в этом году корпоративные заемщики увеличивают свои обязательства на 500 млрд руб. за квартал и сейчас на них приходится около половины всех активов банков. При этом доля кредитов предприятиям в общем портфеле снижается (с 78,8% на начало января до 76,6% к октябрю), а доля ссуд населению растет (с 20% до 22,5%).

Новости ОТП

Настоящий праздник в ОТП: накопительный счет со ставкой до 8% годовых

Настоящий праздник в ОТП: накопительный счет со ставкой до 8% годовых С 1 марта в ОТП Банке действует специальная праздничная акция для всех, у кого на текущий момент нет открытого накопительного счета. ОТП Банк объявляет март и апрель самыми выгодными месяцами для знакомства с накопительными счетами – только в этот период на открытые счета на сумму до 300 000 рублей можно заработать ставку до 8% годовых. Как это работает - в рамках праздничной акции ОТП банк добавляет к базовой ставке в 4% бонус в виде 1,5% для новых клиентов. В дополнение к этой ставке можно получить еще до 2,5% годовых, если открыть дебетовую карту «ОТП Покупки» и использовать ее для оплаты ежедневных потребностей. Бонус в размере 1,5% будет зачислен всем клиентам-участникам акции в мае 2021 года на счета дебетовых карт ОТП Банка. Аналитики ОТП Банка отмечают, что популярность накопительных счетов продолжает расти, ведь это хорошая альтернатива срочным депозитам, поскольку деньги доступны в режиме 24/7, а процентной ставкой, и своим доходом, можно управлять. Только за второе полугодие 2020 года объем открытых накопительных счетов вырос на 20%, а это значит, что каждый пятый клиент ОТП Банка выбрал именно такой способ накопления и сохранения средств. Специалисты ОТП рассчитывают, что такая динамика сохранится и в этом году Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте Банка.

ОТП Банк: количество переводов через СБП выросло в 2 раза

ОТП Банк: количество переводов через СБП выросло в 2 раза Аналитики ОТП Банка изучили динамику переводов по номеру телефона через Систему Быстрых Платежей с момента представления сервиса в мобильном банке ОТП. Среднее количество ежемесячных переводов выросло более чем в 2 раза. Рост переводов связан со значительным количеством пользователей, которые переходят на обслуживание в мобильном банке. Сегодня почти 80% клиентов ОТП Банка регулярно совершают операции в приложении или в интерфейсе интернет-банка. Еще одним стимулом для роста переводов через СБП становится подключение все большего количества банков к платформе. Пиковые показатели переводов были отмечены аналитиками в декабре 2020 и январе 2021 года. Самый высокий средний чек составил 8 000 рублей, а количество переводов достигло 28 000 в месяц. ОТП Банк установил лимит для бесплатных переводов через СБП на отметке 1 млн рублей в месяц, поэтому с момента запуска сервиса неуклонно растет количество переводов на сумму более 100 000 рублей в месяц – с октября по март доля таких переводов выросла в 3 раза. Мобильный банк ОТП постоянно развивается и в нем появляются новые возможности. В 2021 году Банк представит клиентам новые виды сервисов, доступных благодаря СБП, включая оплату по QR-коду и возможность переводов от юридических лиц физическим лицам.

ОТП Банк открывает счета для малого бизнеса в день обращения

ОТП Банк открывает счета для малого бизнеса в день обращения С начала 2021 года ОТП Банк создает новые комфортные условия для малого бизнеса. Теперь открыть расчетный счет в Банке можно в течение нескольких часов с минимальным пакетом документов. Индивидуальному предпринимателю понадобится только паспорт, а представителю небольшой компании необходимо будет предоставить учредительный документ и документы на руководителя. Открытие счета доступно в любом отделении ОТП Банка по всей стране на личной встрече с представителем Банка. На встрече будущему клиенту предложат подписать заявление-оферту для открытия счета, на основании которого можно будет открыть расчетный счет в рублях и иностранных валютах или специальный счет участника закупок, выбрать удобный тарифный план, оставить заявку на эквайринг, разместить депозиты онлайн, а также подключить интернет-банк с выбором наиболее удобной для клиента подписи (облачная подпись или USB-токен). После открытия счета не нужно снова приезжать в Банк – можно воспользоваться всеми преимуществами интернет-банка и мобильного банка. Кроме того, если на первой встрече клиент выбрал облачную подпись для работы в интернет-банке, то ему больше не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение на компьютер и больше не нужен USB-токен для подключения. Стремление предоставлять простые, понятные и технологичные возможности для предпринимателей уже приносит свои первые плоды - только за январь 2021 года объем пассивов по клиентам малого бизнеса в Банке превысил плановое значение на 15% и составил 12 млрд. руб. «2020 год дал возможность каждому банку проверить отношения с клиентами на прочность. Мы считаем, что успешно справились с этой задачей, поскольку смогли предложить нашим клиентам с кредитным портфелем не только программы поддержки бизнеса установленные законодательством, но и собственные гибкие программы реструктуризации, которые позволили нам и нашим клиентам успешно справиться с вызовами прошлого года», – комментирует Ростислав Яныкин, заместитель председателя Правления ОТП Банка, – «В этом году мы поставили себе цель продолжать наши взаимовыгодные отношения с представителями малого бизнеса, а также делать их жизнь проще, технологичнее и удобнее».

Контакты для СМИ

Продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые мы используем для удобства пользователей и персонализации сервисов. Вы можете отключить cookie в настройках Интернет-браузера. Подробнее о защите персональных данных можно узнать в нашем разделе. Закрыть