Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

ИНТЕРФАКС-АФИ: «Банки еще могут значительно снизить ставки по розничным кредитам»

Российские банки еще могут значительно снизить ставки по розничным кредитам, полагают аналитики и банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-АФИ».

«Жирок» еще очень велик

Среди факторов, которые могут способствовать понижению ставок по кредитам, аналитики называют недостаточный уровень развития рынка и конкуренции на нем. «Потенциал для снижения ставок сейчас очень большой, поскольку конкуренция еще не так велика, — отмечает ведущий экономист инвестиционного банка „Траст“ Евгений Надоршин. — Пока еще „жирок“ у банков очень велик». Сейчас, по оценке аналитика, на крупные торговые сети приходится в общей сложности меньше половины общего оборота розничной торговли, а именно они обеспечивают основной объем выдачи кредитов. Еще сильнее это проявляется, по мнению Е.Надоршина, в регионах, где рынок зачастую контролируют 2-3 банка.

Заместитель председателя правления Абсолют банка Олег Дмитриенко считает важным моментом для снижения ставок выход на рынок иностранных банков с дешевыми финансовыми ресурсами, а также макроэкономическую стабилизацию.

Но, пожалуй, еще более важной предпосылкой для снижения ставок в потребительском кредитовании — том сегменте рынка, где ставки сейчас выше всего и порой превышают 50% годовых, — эксперты считают переход на кредитные карты. «Основная конкуренция будет идти со стороны альтернативных продуктов и, прежде всего, кредитных карт», — полагает генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА» Михаил Матовников. С ним согласен и Е.Надоршин. «Пока что недостаточно развиты кредитные карты, — считает он. — Говорить о конкуренции и высоком уровне развития потребительского кредитования можно будет тогда, когда в кармане у людей будут карточки с лимитом не в одну зарплату, а, скажем, на $10 тыс.».

Экономист Альфа-банка Наталья Орлова допускает снижение ставок по потребительским кредитам (кредитам, предоставляемым в торговых точках) до 30%. По оценке М.Матовникова, ставки по потребительским кредитам могут снизиться с действующих в некоторых банках 55% до 40%. В то же время он считает, что в перспективе «потребительские кредиты — это бизнес нескольких банков, порядка 10, если считать тех, кто успел выйти в регионы».

Что же касается карточных продуктов, то Н.Орлова считает возможным снижение ставок до 13%, а М.Матовников отмечает, что даже в Европе эффективная ставка для кредитных карт составляет около 25%. «Кредитные карты станут наиболее стандартным и массовым способом предоставления кредитов, — добавляет он. — Доля рынка будет в значительной степени определяться общими факторами для карточного бизнеса: наличием зарплатных проектов, сетью банкоматов и допофисов».

Ипотека и автокредиты «умирают»

Что касается других видов розничных кредитов, то снижение процентных ставок по ним будет менее существенным. М.Матовников прогнозирует возможность снижения ставок по рублевой ипотеке до 8,5% в течение двух лет (сейчас ставки Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) по рублевой ипотеке составляют 12-16%, минимальный уровень ставки по валютной ипотеке находится в районе 9,75% — прим. ИФ-АФИ). «Последние заимствования правительства на 30 лет (30-летние ОФЗ серии 46020, доходность — 6,99% годовых — прим. ИФ-АФИ) открывают надежду для АИЖК привлечь средства на сопоставимые сроки и под сравнимый уровень ставок, — полагает аналитик. — Это дает возможность АИЖК, если будет поставлена соответствующая политическая цель, довести к 2008 году уровень ставок до 8,5% в рублях». По его мнению, это «убьет» рублевую ипотеку и превратит ипотеку для коммерческих банков в бизнес, построенный исключительно на комиссионном доходе«. В данных условиях, по мнению эксперта, в данных условиях востребованность валютной ипотеки, предлагаемой сейчас банками, может сократиться, и банкам придется переориентироваться на работу с АИЖК.

Оценивая рынок автокредитования, Н.Орлова считает, что эффективные ставки будут составлять порядка 9%, то есть изменение по сравнению с существующим уровнем будет незначительным. «Постепенно „умирает“ и автокредитование, потому что на рынок уже начали приходить финансовые подразделения крупных западных автопроизводителей (например, Nissan - прим. ИФ-АФИ), кроме того, значительная доля кредитов уже сейчас приходится на небанковские организации», — подчеркивает М.Матовников. В качестве одного из примеров он привел московскую «Компанию розничного кредитования».

Привлечь, чтобы отдать

Основным источником финансирования розничных кредитов, по мнению большинства опрошенных экспертов, являются остатки на счетах клиентов, прежде всего, корпоративных, а также средства, привлеченные на рынке капитала, как российском, так и международном. «Кроме клиентских средств, которые сейчас активно прирастают, особенно средства физлиц, есть еще вексельные программы, облигационные займы, и только вслед за этим — евробонды и западные деньги, поэтому ставка Libor и стоимость западных денег не столь сильно влияют на стоимость фондов российских банков», — отмечает первый заместитель председателя правления Инвестсбербанка Константин Богомазов.

В то же время экономист Альфа-банка Н.Орлова считает, что «схема, по которой привлеченные депозиты физических лиц затем выдаются им же в виде кредитов, у нас пока не очень развита». В подтверждение своих слов она приводит статистику, согласно которой розничные депозиты составляют в России только 12% ВВП, а активы банков — 45%, из которых 24% приходится на кредиты.

В то же время для небольших банков депозиты довольно часто являются важным источником средств для последующего кредитования населения. Так, по словам вице-президента Первого республиканского банка (ПРБ) Вячеслава Бармина, в ПРБ финансирование кредитов происходит за счет средств, привлеченных во вклады. Оценивая последние тенденции в изменении ставок по кредитам, он отметил, что «в последнее время ставки привлечения ресурсов понижаются, а за ними понижаются и ставки размещения ресурсов, причем, я бы сказал, они идут с некоторым лагом, — сначала понижаются ставки привлечения, а через какое-то время — два-три месяца — понижаются ставки размещения». Но эта тенденция, по его оценке, характерна главным образом для кредитов юридическим лицам, по кредитам физическим лицам условия диктует, прежде всего, рынок.

Как удержать маржу

Так или иначе, снижение ставок по потребительским кредитам может привести к снижению маржи банков в этом виде бизнеса. По оценкам участников рынка, минимальная маржа по кредитованию находится в рамках 2-9%. «Негласно признанной является 5%-ная маржа, но каждый банк принимает для себя ту маржу, которую считает возможной», — говорит зампред правления Инвестсбербанка К.Богомазов. «В Первом республиканском банке маржа по кредитным продуктам имеет тенденцию к снижению, причем каждый год она снижается на процентный пункт: два года назад она составляла 7%, в прошлом году — 6%, сейчас она составляет 5%, — заявляет вице-президент банка В.Бармин. — Причем это фактические показатели, рассчитанные с учетом кредитных потерь. Мы считаем, что минимальная маржа составляет 3%, поэтому, учитывая тенденции на рынке, можно предположить, что к такой марже мы придем года через два, то есть запас у нас есть». Уровень маржи, по оценке зампредправления Абсолют банка О.Дмитриенко, дифференцирован в зависимости от продукта, от возможности его рефинансирования и от целого ряда других факторов. «Сегодня она колеблется в диапазоне от 2% до 9%», — добавляет он.

Поддержание маржи на допустимом уровне при снижении ставок кредитов будет являться достаточно непростой задачей для банков, но и здесь существуют определенные запасы прочности. «В условия увеличения ставок одним из способов сохранения маржи является выдача кредитов с привязкой к плавающей ставке», — считает член правления «Райффайзенбанк Австрия» Павел Гурин. Кроме того, по его оценке, на Западе основным источником дохода банков является не процентный доход, а комиссионный (до 40%). «Особенность же российского банковского сектора пока состоит в том, что основным источником является именно доход от процентов, — пояснил П.Гурин. — На мой взгляд, важно, чтобы рынок двигался именно в направлении изменения структуры доходов».

По мнению руководителя блока продуктов для частных клиентов Бинбанка Дениса Сивачева, сейчас существует целый ряд способов, позволяющих банкам, несмотря на рост издержек, поддерживать маржу при розничном кредитовании на достаточно высоком уровне. «Прежде всего, банки при снижении ставок кредитования стараются получить компенсацию от других контрагентов сделки, — отмечает он. — Например, при автокредитовании многие кредитные организации получают агентское вознаграждение от страховой компании, поскольку получить целевой кредит без страхования предмета залога (т.е. автомобиля) практически невозможно».

Д.Сивачев также отметил стремление банков снизить себестоимость
привлекаемых на рынке ресурсов с целью их последующего размещения по
более низким ставкам, но с сохранением маржинального дохода: например,
путем трансформации более дешевых пассивов юридических лиц в активы для
кредитования частных клиентов. По мнению эксперта, немаловажную роль
играет и повышение кросс-продаж, когда заемщику предоставляются
несколько связанных или дополнительных продуктов и услуг, которые
реально могут повысить доходность банка в расчете на одного клиента.
Довольно важным моментом является и оптимизация ценообразования, когда
при снижении процентной ставки по кредиту производится увеличение
размера комиссии. «Это позволяет поддерживать эффективную ставку
кредитования на прежнем уровне или снижать ее понемногу и постепенно», — поясняет Д.Сивачев.

Новости ОТП

Клиентам ОТП Банка станет доступна карта с суперкэшбэком

ОТП Банк анонсировал запуск продукта, который обещает стать одним из самых востребованных на финансовом рынке. С ним клиентам будут доступны все специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». Речь идет о дебетовой карте, главная фишка которой — повышенный кэшбэк. Если вы привыкли к скромным кэшбэкам в размере 1-2%, спешим вас обрадовать: по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кэшбэк начисляется в размере 5%. Так, потратив, например, 20 тыс. рублей, клиент получит назад 1 тыс. рублей. Что важно: кэшбэк начисляется не баллами, а рублями, и вы можете тратить их куда хотите и на что хотите сразу после начисления. На сегодняшний день такой кэшбэк — один из лучших, предлагаемых российскими кредитными организациями. Отметим, что категории товаров, за которые начисляется повышенный кэшбэк, меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5%-й кэшбэк владельцы карты получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет перечислять не менее 1%. Но и это — не все. Карта также позволит владельцу иметь пассивный доход. Речь идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. К примеру, если на карте у вас лежит эта сумма, вы получите к ней 12 тыс. рублей в течение года. Примечательно, что процент положен вам даже при отсутствии движения денег по карте. Другие преимущества новой карты заключаются в ее доступности и универсальности. Оформить карту можно бесплатно, а кроме того, ее владелец получает право снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. Мы позаботились о здоровье и безопасности наших клиентов: чтобы оформить дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для этого оставьте заявку на странице https://cards.otpbank.ru/debit/simple/ Пополняется карта тоже без посещения отделения — через мобильное приложение и интернет-банк. Кстати, если пользоваться картой активно и тратить больше 1000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3000 рублей, плата за обслуживание начисляться не будет.

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером!

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером! «Золотая рыбка» может сделать клиентов «ОТП Банка» миллионерами! Шанс выиграть приз есть у каждого. Как участвовать? Зарегистрируйтесь в программе лояльности «Золотая Рыбка». Получайте «золотые рыбки» (одна «рыбка» начисляется за каждые 500 рублей, потраченные по кредитной карте, или за каждый своевременно внесенный платеж по кредиту). Розыгрыш состоится, как только соберется сумма в 1 млн рублей. Все старые розыгрыши и гарантированные призы сохранены! Не хотите ждать, когда накопится фиш-пот? Участвуйте в полюбившихся регулярных розыгрышах и получите сертификат на 3 тыс. рублей, 15 тыс. рублей либо главный приз — 250 тыс. рублей! Важно: розыгрыши доступны для участников программы лояльности «Золотая рыбка», зарегистрированных на сайте rybka.otpbank.ru или в мобильном приложении «Фишки ОТП» (otpbank.ru/fish).

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОТП Банка на уровне ruА со стабильным прогнозом.

Агентство отмечает сильные конкурентные позиции Банка в сегменте беззалогового кредитовании физических лиц. Банк также занимает 7-е место среди российских банков по объему портфеля кредитных карт. В то же время стратегия банка подразумевает дальнейшую диверсификацию бизнеса за счет развития кредитования МСБ и автокредитования, дальнейшее совершенствование уровня диджитализации клиентских сервисов, а также запуск в 2019 году agile-трансформации, которая позволит усовершенствовать внутренние процессы банка и повысить эффективность деятельности. Отдельно рейтинговое агентство отмечает высокое качество корпоративного управления, базирующееся на опыте международной банковской группы. Агентство подчеркивает высокую значимость ОТП Банка для материнской структуры, OTP Bank Plc.: по итогам 2019 года по МСФО доля банка в активах Группы составляла порядка 5%, при этом на банк приходилось свыше 6% кредитного портфеля группы и около 7% чистой прибыли. Банк обладает значительным запасом ликвидности, а также, в случае любой кризисной ситуации на рынке, может использовать доступ к значительному пулу свободной ликвидности материнской компании. В качестве позитивных факторов агентство отмечает невысокую стоимость фондирования банка (4,7% за 1 квартал 2020 года), а также высокую оборачиваемость кредитного портфеля (в среднем 11% в месяц за период с мая 2019 по май 2020), что позволяет быстро аккумулировать ликвидность в случае необходимости. Показатели достаточности капитала банка находятся на высоком уровне: показатель Н1.0 по состоянию на 01 мая 2020 года составлял 13,9%, показатели Н1.1 и Н1.2 – 11,5%. По мнению агентства, несмотря на ожидающееся снижение потребительского спроса вследствие снижения доходов населения, банку удастся сохранить конкурентные позиции в ключевых сегментах его присутствия.

Контакты для СМИ