Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Розничные банки выбираются из убытков

Сокращение кредитного портфеля позволило формировать меньше резервов

Российские розничные банки выбираются из убытков, показывают их российские отчетности за первую половину 2016 г. Лучше всего дела традиционно обстоят у "Тинькофф банка": его чистая прибыль выросла по сравнению с уровнем годичной давности впятеро до 3,3 млрд руб. Представитель банка объясняет это ростом чистого процентного дохода и улучшением качества кредитного портфеля. Прогноз годовой прибыли (по МСФО) "Тинькофф" повысил до 7-8 млрд руб. за счет рекордной за всю историю банка прибыли в I квартале (1,9 млрд руб.). Кредитный портфель банка вырастет за год на 15-20%, добавил представитель банка.

Оптимистичен и "ХКФ банк", возобновивший выдачу кредитов клиентам "с улицы", которую он приостанавливал в 2013 г. Дно потребительского кредитования было достигнуто и "свою волну неудач банк уже закончил", говорил его предправления Юрий Андресов в июле. За шесть месяцев "ХКФ банк" заработал 1,6 млрд руб. прибыли против 9,4 млрд убытка годом ранее.

"Пик накопленных проблем у розничных банков уже прошел, особенно хорошо это видно по динамике резервов", - отмечает аналитик S&P Сергей Вороненко. Во II квартале отчисления розничных банков в резервы сильно сократились, и это позволило некоторым банкам вновь показать прибыль. Тем более что с баланса почти ушли дорогие депозиты и восстановилась маржа. Активы банков постепенно улучшаются, согласен аналитик Fitch Дмитрий Васильев: наиболее проблемные кредиты, выданные в 2012-2013 гг. на пике роста рынка, списаны и теперь ядро кредитного портфеля розничных банков составляют займы, выданные по более жестким стандартам в 2014-2015 гг. "Доходность кредитного портфеля несколько снизилась под давлением конкуренции и мер ЦБ по охлаждению рынка, но остается высокой, - говорит он. - До сих пор доходов не хватало, чтобы покрыть резервы. Теперь, когда качество активов несколько улучшилось, розничные банки могут показать небольшую прибыль".

Другой причиной, благодаря которой розничные банки восстанавливают прибыльность, Васильев называет снижение стоимости фондирования.

"Восточный экспресс" остался по итогам полугодия в убытке, но сократил его втрое до 2 млрд руб. Хуже дела у "Русского стандарта": его убыток за январь - июнь даже увеличился с 5,5 млрд до 6,8 млрд руб., впрочем, почти все потери пришлись на I квартал. Представитель банка объясняет такой результат размером резервов, которые пришлось сформировать. Сейчас размер резервов, досоздаваемых по старому портфелю, сокращается, заверяет он. Если бы не резервы, "Русский стандарт" остался бы в плюсе: например, портфель ценных бумаг принес ему во II квартале 1,7 млрд руб. прибыли. На балансе банка евробонды, которые он формировал в период сокращения кредитного портфеля для хеджирования валютных и процентных рисков (у банка существенная доля депозитов в валюте). Процентный доход и переоценка этих бумаг дают банку заработать, констатирует Вороненко.

Полугодовая отчетность по МСФО есть только у "ОТП банка", заработавшего (без учета онлайн-проекта Touch Bank) 2,2 млрд руб. чистой прибыли против 2,9 млрд убытка годом ранее (данные из отчета венгерской OTP). Во II квартале 2016 г. банк заработал 1,55 млрд руб. - вдвое больше, чем за предыдущий квартал. "ОТП банк" шесть кварталов подряд улучшает финансовые показатели, обращает внимание его представитель: весь 2015 год банк сокращал убыток, а теперь вышел в плюс.

Отчисления в резервы "ОТП банк" сократил почти втрое год к году - до 4 млрд руб. Рост просроченной задолженности по кредитам замедлился, поэтому в резервы направляется меньше средств - отсюда и прибыль, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. А кредиты, просроченные более чем на 90 дней, полностью (на 111%) покрыты резервами. В результате стоимость риска (отношение резервов к среднему портфелю) снизилась во II квартале до 7% - минимального уровня с 2012 г., указывает представитель "ОТП банка": банк перестроил процесс принятия решений о выдаче кредитов, разработал более эффективные скоринговые модели и т. д.

Но говорить о возврате рынка к докризисным временам рано, предупреждает Васильев: Fitch прогнозирует, что этот год розничные банки завершат с нулевой прибылью, что уже неплохо.

Представители "Русского стандарта" и "Восточного экспресса" согласны: прибыль по итогам года будет около нуля. "Главное - спокойно пережить конец года: два года подряд в декабре происходили негативные события, из-за которых розничные банки собирали вклады по высоким ставкам и абсорбировали убытки, ведь кредитный портфель не рос", - напоминает первый зампред правления "Русского стандарта" Евгений Лапин. Сейчас, по его словам, портфель новых кредитов растет, они выдаются по более жестким стандартам, но новых клиентов с низкими рисками мало.

"Средний чек, конечно, снизился, но жизнь для розничных банков не остановилась", - говорит предправления "Восточного экспресса" Алексей Кордичев. По его словам, у банка быстро растет портфель кредитных карт и залоговых кредитов на отпуск или ремонт. "За счет расширения присутствия в домашних регионах новых выдач в этом году вдвое больше, чем в прошлом, но все равно втрое меньше, чем в пиковые годы", - рассказывает он. Представитель "ОТП банка" ожидает по итогам года более 5 млрд руб. прибыли по МСФО - при условии сохранения текущей рыночной ситуации.

Источник: Ведомости, Мари Месропян, Мария Каверина

Новости ОТП

Покупательская активность во 2-м квартале

В период пандемии ОТП Банк уже замерял предпочтения клиентов и изменение потребительской активности в категориях товаров и услуг. Анализ покупок по кредитным картам показал резкое снижение спроса, по всем категориям, кроме Супермаркеты, Аптеки, Образовательные услуги и Товары для животных. В 1 квартале 2020 года, по карточным транзакциям был зафиксирован ощутимый рост в таких категориях, как Образовательные услуги (+101%), Аренда Авто (+81%), Сувениры (+60%) и Фаст Фуд (45%), в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Во 2 квартале наблюдается совершенно другая картина потребления. По карточным транзакциям можно выделить увеличение спроса в таких категориях, как Членские взносы (+37%), внутри данной категории лидерами являются Автомобильные ассоциации, Благотворительные и общественные организации и Гражданские и социальные ассоциации. На втором месте, во 2-ом квартале, идет Музыка (+11%), динамика спроса на Образовательные услуги сократилась до +1%, относительно 2 квартала 2019 года. В сегменте POS-кредитования в 1 квартале 2020 увеличился спрос на Бытовую технику, Моб.телефоны, Компьютеры/ноутбуки, связано это с колебаниями валютного курса. Теплая зима снизила спрос в категории Меха в 2 раза, относительно 2019 года. Под влиянием карантинных мер продажи существенно снизились, но тем не менее все еще можно отметить сезонный рост потребительского интереса к таким категориям товаров, как Мототехника/автозапчасти. Продажи в категории Билеты и туры - исчезли, но доля продаж в категориях Бытовая техника и электроника (в динамике +5% против 2-го кв. 2019) и Компьютеры и ноутбуки (увеличение спроса в 2 раза) возросла, в том числе благодаря переходу на работу и учебу из дома. В 3-м квартале 2020 года ожидается увеличение спроса в категории Билеты и туры. Если в 1 квартале наблюдался рост покупательской активности +15% к показателям 2019 года, то во втором квартале покупательская активность клиентов снизилась -30%, относительно 2-го квартала 2019 года. После выхода из самоизоляции и отмены ограничительных режимов, ожидается увеличение объемов покупок. В целом объемы по транзакциям за 1 полугодие 2020г. показали снижение -10% относительно 2019 года.

Клиентам ОТП Банка станет доступна карта с суперкэшбэком

ОТП Банк анонсировал запуск продукта, который обещает стать одним из самых востребованных на финансовом рынке. С ним клиентам будут доступны все специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». Речь идет о дебетовой карте, главная фишка которой — повышенный кэшбэк. Если вы привыкли к скромным кэшбэкам в размере 1-2%, спешим вас обрадовать: по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кэшбэк начисляется в размере 5%. Так, потратив, например, 20 тыс. рублей, клиент получит назад 1 тыс. рублей. Что важно: кэшбэк начисляется не баллами, а рублями, и вы можете тратить их куда хотите и на что хотите сразу после начисления. На сегодняшний день такой кэшбэк — один из лучших, предлагаемых российскими кредитными организациями. Отметим, что категории товаров, за которые начисляется повышенный кэшбэк, меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5%-й кэшбэк владельцы карты получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет перечислять не менее 1%. Но и это — не все. Карта также позволит владельцу иметь пассивный доход. Речь идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. К примеру, если на карте у вас лежит эта сумма, вы получите к ней 12 тыс. рублей в течение года. Примечательно, что процент положен вам даже при отсутствии движения денег по карте. Другие преимущества новой карты заключаются в ее доступности и универсальности. Оформить карту можно бесплатно, а кроме того, ее владелец получает право снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. Мы позаботились о здоровье и безопасности наших клиентов: чтобы оформить дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для этого оставьте заявку на странице https://cards.otpbank.ru/debit/simple/ Пополняется карта тоже без посещения отделения — через мобильное приложение и интернет-банк. Кстати, если пользоваться картой активно и тратить больше 1000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3000 рублей, плата за обслуживание начисляться не будет.

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером!

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером! «Золотая рыбка» может сделать клиентов «ОТП Банка» миллионерами! Шанс выиграть приз есть у каждого. Как участвовать? Зарегистрируйтесь в программе лояльности «Золотая Рыбка». Получайте «золотые рыбки» (одна «рыбка» начисляется за каждые 500 рублей, потраченные по кредитной карте, или за каждый своевременно внесенный платеж по кредиту). Розыгрыш состоится, как только соберется сумма в 1 млн рублей. Все старые розыгрыши и гарантированные призы сохранены! Не хотите ждать, когда накопится фиш-пот? Участвуйте в полюбившихся регулярных розыгрышах и получите сертификат на 3 тыс. рублей, 15 тыс. рублей либо главный приз — 250 тыс. рублей! Важно: розыгрыши доступны для участников программы лояльности «Золотая рыбка», зарегистрированных на сайте rybka.otpbank.ru или в мобильном приложении «Фишки ОТП» (otpbank.ru/fish).

Контакты для СМИ