Отделения и банкоматы 0707
Для абонентов Билайн, Мегафон, МТС, Теле2
Бесплатный звонок
с мобильных
8-800-100-55-55
Свяжитесь с нами
Интернет-банк
Мурманск Отделения и банкоматы

Рынок кредитных карт: в ожидании оживления спроса

Резюме

В 2016 году продолжилась тенденция сжатия рынка кредитных карт. По данным ЦБ РФ, по итогам 2016 года объем выпущенных банковских карт вырос на 4,5%, а портфель кредитных карт сократился на 4%. В 2016 году, как и в 2015-м, банки осторожно выдавали карты новым заемщикам и повышали ставки. В свою очередь, россияне снизили спрос на кредитные карты и карты с овердрафтом.  Однако в 2017-2018 гг. возможен разворот тенденции – под воздействием активизации ряда крупных игроков, постепенного восстановления потребительского спроса и общей стабилизации ситуации. К такому выводу пришли эксперты ОТП Банка.

В России растет объем безналичных операций и востребованность банковских карт. При этом на рынке кредитных карт, начиная с 2015 года, наблюдается стагнация. Ключевой фактор, влияющий на сжатие рынка кредитных карт – экономическая нестабильность, начавшаяся в конце 2014 года. Многие банки замораживали это направление, некоторые становились более требовательными к потенциальным заемщикам. Доходы жителей страны снизились, и они меньше пользуются кредитными картами и другими кредитными продуктами. По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м.

Растет концентрация на рынке кредитных карт. На конец 2015-го ТОП-10 игроков на рынке охватывали 79% рынка, а по итогам 2016-го их совокупная доля увеличилась до 82%.

Динамика крупнейших портфелей кредитных карт в среднем повторяет общерыночный тренд. У многих банков в 2016 году портфели карт заметно «похудели».

В 2017 году намечается разворот тенденции – наблюдается относительная стабилизация экономической ситуации, рынок розничного кредитования в целом «размораживается». В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление роста цен продолжается в начале 2017-го. По данным Росстата, по итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%). Замедлилось снижение оборота розничной торговли. Рынок розничного кредитования по итогам прошлого года вырос на 1,7% после спада в 2015 году на 6,4%. Эксперты прогнозирует оживление потребительского спроса в текущем году. Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.

Банки, слегка притормозившие рост портфеля, начинают активизироваться, продвигать кредитные карты, предлагать новые продукты. По оценкам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, темпы роста розничного кредитования могут превысить в 2017 году 7%. При этом одним из драйверов роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10-15%).

Пластик в моде

По статистике ЦБ РФ, по итогам 2016 года объем эмиссии карт российских банков вырос на 4,5%: количество действующих пластиковых карт, выпущенных российскими кредитными организациями, приблизилось к 255 млн штук (254,8 млн карт). На каждого жителя страны сегодня, таким образом, приходится примерно 1,7 банковских карт.

Использование банковских карт в стране растет – россияне все чаще используют их для повседневных расчетов и покупок. О востребованности карт как безналичного платежного инструмента говорят высокие темпы роста безналичных операций по картам, которые сохраняются на протяжении уже нескольких лет. Для сравнения: в 2009 году из 100 платежей, проведенных гражданами и юрлицами, лишь 21 совершался с использованием банковских карт, в 2016 году этот показатель составил 71 (вырос в 3,4 раза). В совокупном объеме торговли доля оплаты картами товаров и услуг увеличилась с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году.

По статистике ЦБ РФ, за 2016 год в России и за ее пределами россияне провели по картам 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн рублей. Данный показатель вырос по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% соответственно. В среднем за год один житель страны совершил более 120 операций на 349,7 тыс. рублей, а в 2015 году эти цифры были существенно ниже и составляли 90 операций на 283,8 тыс. рублей.

Падение рынка кредитных карт

Столь позитивный тренд для безналичных расчетов в последние два года не имеет параллельного отражения на рынке кредитных карт. В 2015-2016 гг. прослеживается тенденция сокращения использования кредитных карт. Так, до 2014 года включительно число кредитных карт неуклонно росло, в 2015 году оно снизилось на 7%, а если брать совокупный результат по кредитным картам и картам с овердрафтом, то на 6%.

Ключевой фактор, влияющий на сжатие рынка кредитных карт – экономическая нестабильность, начавшаяся в конце 2014 года. Доходы россиян упали, начала расти безработица, а вслед за этим снизилась возможность заемщиков обслуживать кредиты.

Это, в свою очередь, привело к росту просрочки, и одним из первых «ударных» кредитных сегментов в этом плане стали именно кредитные карты (а также необеспеченные кредиты). Банки, в свою очередь, стали осторожны в оформлении новых карт, подтверждении и расширении лимитов, ставки заметно выросли (см. данные по динамике ставок по кредитным картам, таблица 2). При продлении кредитных карт на новый срок банки также повышали ставки. Некоторые кредитные организации даже заморозили это направление.

Следующим логичным трендом стало то, что россияне в течение обозначенного периода постепенно снизили свои аппетиты к заемным ресурсам, стали откладывать покупки и стремиться жить «по средствам». По данным Росстата, реальные доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9% по сравнению с 2015-м.

Плюс ко всему, концентрация в сегменте кредитных карт довольно высокая: 2/3 объема рынка приходится на Топ-5 игроков (73% по данным Frank RG). Снижение активности даже одного банка на рынке отразится на совокупном результате, а более осторожную стратегию выбрали многие.

В 2016 году тенденция 2015-го по снижению числа кредитных карт продолжилась: общее число кредитных карт и карт с овердрафтом сократилось на 4%. Правда, число вновь выпущенных кредитных карт выросло на 2% (таблица 1).

Таблица 1. Динамика эмиссии кредитных карт и карт с овердрафтом

Год

Число «кредиток», тыс. шт.

Число расчетных карт с возможностью пользования овердрафтом, тыс. шт.

2016

30 144

34 230

2015

29 464

37 621

2014

31 761

39 726

2013

29 189

39 463

2012

22 483

31 788

2011

15 026

25 833

2010

10 047

22 452

Источник: ЦБ РФ, расчеты ОТП Банк

Диаграмма 1. Динамика эмиссии кредитных карт и карт с овердрафтом

Прогноз развития рынка

В начале 2017 года в экономике отмечается относительная стабилизация.

В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление цен продолжается в начале 2017-го. ЦБ РФ проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику для закрепления понижательной тенденции в инфляции на длительный срок.

По данным Росстата, безработица продолжает оставаться низкой (5,3%, или 4,2 млн человек, в декабре). По итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%).

В 2016 году продолжил сокращаться оборот розничной торговли – на 5,2% до 28,1 трлн руб. Но падение замедлилось: в прошлом году розничные продажи снизились на 10% по сравнению с 2014 годом. Эксперты прогнозируют оживление потребительского спроса в текущем году. Также ожидается, что динамика реальных доходов, скорее всего, развернется и войдет в растущий тренд уже в середине 2017 года. Индекс промышленного производства, который в 2015 году снизился на 3,4%, в 2016 году подрос на 1,1%.

Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.

В свете положительных экономических трендов на рынке начало «размораживаться» и розничное кредитование: во всех сегментах кредитования физлиц нарастает активность. Банки развивают кобрендовые программы с торговыми сетями, разрабатывают онлайн-сервисы, дополняют функционал кредитных карт, выводят на рынок новые продукты.

С одной стороны, российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам, проблемная задолженность стабилизируется. Банки могут создавать меньше резервов по ссудам и в целом вести более агрессивную политику в кредитовании. По оценкам Института Центр развития» НИУ ВШЭ, темп роста розничного кредитования может превысить в 2017 году 7%. При этом одним из драйвером роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10-15%).

Алексей Щавелев, директор департамента перекрестных продаж ОТП Банка:

«В 2016 году ОТП Банк занимался оздоровлением портфеля кредитных карт на случай новых негативных циклов в экономике и подготовкой к последующему росту выдач. Большое внимание было уделено улучшению процессов выдачи и одобрения лимитов для новых клиентов, а также поиску оптимального набора продуктов и лучшей тарифной композиции. Внимание банка было сфокусировано на процессе раннего реагирования на ухудшение платежной дисциплины клиентов и своевременную реакцию на это через сокращение или блокировку лимитов.

Отдельные усилия посвятили работе с текущими клиентами: возобновлен процесс регулярного увеличения лимитов для лучших клиентов банка, изменен процесс перевыпуска карт с истекшим сроком действия, разработаны и внедрены процессы по удержанию уходящих или стимуляции замедляющих свою активность клиентов. В результате, 2016 год стал самым эффективным за всю историю с точки зрения дохода, полученного на одну карту в рабочем портфеле. В 2017 году у нас сложная задача: не теряя достигнутой эффективности, перейти к росту портфеля. Добиться этого мы хотим, в том числе, за счет расширения каналов продаж кредитных карт. Например, пока еще в полной мере не задействована в продаже кредитных карт наша POS-сеть, не все успешные и протестированные в прошлом году продукты перенесены для продажи в классическую сеть отделений. Кобрендинговые карты как направление только в прошлом году начали развиваться в нашем банке. Например, у нас есть карта «Молния» - совместный продукт со «Связным». В 2017 году планируется расширение активности в данном направлении, включая запуск карт с новыми партнерами».

Источник: Banki.ru

Новости ОТП

Покупательская активность во 2-м квартале

В период пандемии ОТП Банк уже замерял предпочтения клиентов и изменение потребительской активности в категориях товаров и услуг. Анализ покупок по кредитным картам показал резкое снижение спроса, по всем категориям, кроме Супермаркеты, Аптеки, Образовательные услуги и Товары для животных. В 1 квартале 2020 года, по карточным транзакциям был зафиксирован ощутимый рост в таких категориях, как Образовательные услуги (+101%), Аренда Авто (+81%), Сувениры (+60%) и Фаст Фуд (45%), в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Во 2 квартале наблюдается совершенно другая картина потребления. По карточным транзакциям можно выделить увеличение спроса в таких категориях, как Членские взносы (+37%), внутри данной категории лидерами являются Автомобильные ассоциации, Благотворительные и общественные организации и Гражданские и социальные ассоциации. На втором месте, во 2-ом квартале, идет Музыка (+11%), динамика спроса на Образовательные услуги сократилась до +1%, относительно 2 квартала 2019 года. В сегменте POS-кредитования в 1 квартале 2020 увеличился спрос на Бытовую технику, Моб.телефоны, Компьютеры/ноутбуки, связано это с колебаниями валютного курса. Теплая зима снизила спрос в категории Меха в 2 раза, относительно 2019 года. Под влиянием карантинных мер продажи существенно снизились, но тем не менее все еще можно отметить сезонный рост потребительского интереса к таким категориям товаров, как Мототехника/автозапчасти. Продажи в категории Билеты и туры - исчезли, но доля продаж в категориях Бытовая техника и электроника (в динамике +5% против 2-го кв. 2019) и Компьютеры и ноутбуки (увеличение спроса в 2 раза) возросла, в том числе благодаря переходу на работу и учебу из дома. В 3-м квартале 2020 года ожидается увеличение спроса в категории Билеты и туры. Если в 1 квартале наблюдался рост покупательской активности +15% к показателям 2019 года, то во втором квартале покупательская активность клиентов снизилась -30%, относительно 2-го квартала 2019 года. После выхода из самоизоляции и отмены ограничительных режимов, ожидается увеличение объемов покупок. В целом объемы по транзакциям за 1 полугодие 2020г. показали снижение -10% относительно 2019 года.

Клиентам ОТП Банка станет доступна карта с суперкэшбэком

ОТП Банк анонсировал запуск продукта, который обещает стать одним из самых востребованных на финансовом рынке. С ним клиентам будут доступны все специальные предложения и скидки от платежной системы «Мир». Речь идет о дебетовой карте, главная фишка которой — повышенный кэшбэк. Если вы привыкли к скромным кэшбэкам в размере 1-2%, спешим вас обрадовать: по карте ОТП Банка за отдельные категории товаров кэшбэк начисляется в размере 5%. Так, потратив, например, 20 тыс. рублей, клиент получит назад 1 тыс. рублей. Что важно: кэшбэк начисляется не баллами, а рублями, и вы можете тратить их куда хотите и на что хотите сразу после начисления. На сегодняшний день такой кэшбэк — один из лучших, предлагаемых российскими кредитными организациями. Отметим, что категории товаров, за которые начисляется повышенный кэшбэк, меняются ежемесячно. Так, до 31 июля 2020 года 5%-й кэшбэк владельцы карты получают при оплате одежды и обуви. За все остальные покупки банк будет перечислять не менее 1%. Но и это — не все. Карта также позволит владельцу иметь пассивный доход. Речь идет о начислении 4% на остаток по карте. Максимальная сумма, на которую начисляется процент, составляет 300 тыс. рублей. К примеру, если на карте у вас лежит эта сумма, вы получите к ней 12 тыс. рублей в течение года. Примечательно, что процент положен вам даже при отсутствии движения денег по карте. Другие преимущества новой карты заключаются в ее доступности и универсальности. Оформить карту можно бесплатно, а кроме того, ее владелец получает право снимать наличные в банкоматах других банков без комиссии. Мы позаботились о здоровье и безопасности наших клиентов: чтобы оформить дебетовую карту, приходить в офис не нужно, курьер доставит ее на дом. Для этого оставьте заявку на странице https://cards.otpbank.ru/debit/simple/ Пополняется карта тоже без посещения отделения — через мобильное приложение и интернет-банк. Кстати, если пользоваться картой активно и тратить больше 1000 рублей в месяц или сохранять на остатке более 3000 рублей, плата за обслуживание начисляться не будет.

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером!

Розыгрыш от «Золотой рыбки»: участвуйте и станьте миллионером! «Золотая рыбка» может сделать клиентов «ОТП Банка» миллионерами! Шанс выиграть приз есть у каждого. Как участвовать? Зарегистрируйтесь в программе лояльности «Золотая Рыбка». Получайте «золотые рыбки» (одна «рыбка» начисляется за каждые 500 рублей, потраченные по кредитной карте, или за каждый своевременно внесенный платеж по кредиту). Розыгрыш состоится, как только соберется сумма в 1 млн рублей. Все старые розыгрыши и гарантированные призы сохранены! Не хотите ждать, когда накопится фиш-пот? Участвуйте в полюбившихся регулярных розыгрышах и получите сертификат на 3 тыс. рублей, 15 тыс. рублей либо главный приз — 250 тыс. рублей! Важно: розыгрыши доступны для участников программы лояльности «Золотая рыбка», зарегистрированных на сайте rybka.otpbank.ru или в мобильном приложении «Фишки ОТП» (otpbank.ru/fish).

Контакты для СМИ