Доверительное управление «Универсальный выбор +»

Эта услуга позволяет «нанять» профессионального менеджера управлять вашими инвестициями. С ней вам не нужно детально разбираться в нюансах работы финансовых инструментов и ежедневно следить за рынком и аналитикой. Вы выбираете подходящую инвестиционную стратегию, а её реализацией занимается управляющий. Он отслеживает ситуацию на рынке, принимает все решения о вложениях и регулярно отправляет подробный отчёт о состоянии вашего портфеля. Цель управляющего — достижение максимально возможного результата в рамках выбранной стратегии. В отличие от коллективных инвестиций (ПИФы), ДУ более индивидуально и предлагает больше возможностей по инвестированию. В зависимости от стратегии вы можете выбрать срок вложений, класс активов и их сочетание, валюту, рынок (российский или зарубежный) и подходящий вам уровень риска. Всё это фиксируется в специальной декларации. Доверительное управление подходит тем, кто ценит время, хочет инвестировать без лишних усилий, или имеет небольшой опыт самостоятельного инвестирования. Список стратегий доверительного управления от УК БКС вы можете посмотреть здесь.

Услуги по доверительному управлению оказывает Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис». Лицензия ФСФР России № 050-12750-001000 от 10.12.2009 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, без ограничения срока действия.

Информация об управляющем

Сроки стратегии регламентируются положениями Гражданского Кодекса РФ. Максимальный срок — 5 лет. Рекомендуемые минимальные сроки зависят от риск-профиля вашей стратегии, ситуации на рынке и от структуры вашего портфеля в целом.

Чтобы минимизировать риски, ориентируйтесь на эти сроки:

• не менее 1 года — при инвестициях в консервативные стратегии;
• не менее 2 лет — при инвестициях в сбалансированные стратегии;
• не менее 3 лет — при инвестициях в агрессивные стратегии.

Срок действия каждой стратегии индивидуален и зафиксирован в Регламенте ДУ.

Вы можете расторгнуть договор и вернуть средства в полном объеме в течение 3 календарных дней с момента заключения договора. Для этого вам необходимо:

• Обратиться в любое отделение Банка ОТП с паспортом и договором.
• Написать заявление на расторжение оформленного договора.
• После подачи заявления вывод средств на указанный вами счет займет до 20 рабочих дней.

По истечении 3 календарных дней с момента заключения договора с вас будет удержана комиссия за управление, а купленные в рамках стратегии активы будут проданы по рыночной цене, что может создать дополнительный убытки. Для расторжения договора вам необходимо:

• Выбрать ближайший офис компании БКС.
  Сделать это вы можете на сайте https://bcs.ru/contact или по телефону 8 800 100 73 70.
• Обратиться в любое отделение компании БКС с паспортом и договором для подачи заявления на расторжение.
• После подачи заявления вывод средств на указанный вами счет займет до 20 рабочих дней.

Договор доверительного управления заключается между Управляющей компанией и клиентом путем присоединения клиента к Регламенту доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги и производные финансовые инструменты (Регламент доверительного управления).
С полным текстом Регламента доверительного управления и приложениями к нему можно ознакомиться на сайте Управляющей компании в разделе «Документы».

Вы будете регулярно получать отчёт о деятельности вашего управляющего. В этом документе собраны все операции по вашему портфелю, включая покупку и продажу активов, купонный и процентный доход, вывод денег, комиссии и другую подобную информацию. Отчёт будет приходить на электронную почту или выкладываться в вашем личном кабинете. Также вы будете получать справки о ваших финансовых результатах по стратегии и комиссиях за управление. Ежемесячную аналитику по некоторым стратегиям вы также можете смотреть на сайте УК БКС в разделе Аналитика.

Существует два типа оплаты услуги доверительного управления: вознаграждение управляющего (оплата услуг вашего управляющего, взимается только при приросте стоимости ваших активов) и комиссии — все остальные выплаты управляющей компании за ДУ (комиссии за управление, брокерские комиссии и пр.). Размер комиссий зависит от выбранной вами стратегии и указан в Регламенте ДУ.

Наследник должен сообщить нотариусу о том, что у его умершего родственника есть активы (деньги или ценные бумаги) в доверительном управлении. Нотариус делает запрос в управляющую компанию о наличии ценных бумаг и их стоимости на дату смерти учредителя доверительного управления. Эта информация вносится нотариусом в свидетельство о вступлении в права наследования. После получения свидетельства наследник должен обратиться в управляющую компанию, чтобы переоформить на себя активы в долях, указанных в свидетельстве.